2021年8

　　无望持续察看到业绩同环比增加；风险提醒：原材料价钱波动的风险、政策落地环境不及预期、市场所作激烈的风险。我们看好AI电子布/AI铜箔/先辈封拆设备等高景气宇、国产替代正正在加快的子板块，资产欠债表和现金流的修复从量变到量变。注沉过去几年合作款式改善较着的行业例如防水、涂料、26Q1建材建建持仓小结：电子布/干净室成为Q1加仓沉点，消费建材行业：龙头沉回增加，玻纤新材料标的目的，个股逻辑优先，环节词是AI。消费建材标的目的，沉回增加的龙头公司，盈利拐点确认，